DealBuilder

ITX-integration med DealBuilder

Beskrivning

ITX kan integreras med DealBuilder som en sammanhängande lösning för avtalsupprättande och elektronisk signering. Integrationen gör det möjligt att hantera hela processen, från den första kunddialogen till det färdigundertecknade avtalet, direkt i ITX.

Med DealBuilder som tillägg i ITX får du ett smidigt arbetsflöde där CRM-data, avtal och signering hänger nära samman.

Webbplats:

Dealbuilder.io

Fördelar för verksamheten

Integrationen gör det möjligt att samla hela försäljningsprocessen på en och samma plattform, från kunddialog till undertecknat avtal. Detta minskar antalet manuella steg, ökar takten i försäljningsprocessen och ger bättre kontroll över dokument och avtal.

All avtalsinformation kopplas till kunden i ITX, vilket ger full översikt och bättre samarbete mellan olika team. Samtidigt säkerställer strukturerade mallar och automatisering en mer professionell och konsekvent avtalsprocess.

Detta ger konkret värde för verksamheten:

Kortare väg från första kontakten till undertecknat avtal
Minskat manuellt arbete och färre systembyten
Ökad effektivitet i försäljningsprocesserna
Bättre kontroll över avtal och dokument
En mer professionell och standardiserad avtalsprocess
Ökad konvertering genom enklare signering
Fullständig spårbarhet och historik på kundprofilen

Kontakta oss

Vad löser integrationen?

Utan integration behöver medarbetarna ofta arbeta i flera system samtidigt. De måste manuellt söka efter kunder, order och fakturor, vilket gör att viktig information lätt kan missas.

Vanliga utmaningar är:

Kunddata är utspridd i flera system
Bristande överblick över order och leveransstatus
Tidskrävande manuella processer
Begränsad tillgång till historik från tidigare kunddialoger

Integrationen mellan ITX och Dealbuilder löser detta genom att samla all relevant information direkt i ITX. När kunden tar kontakt får medarbetaren direkt tillgång till den information som behövs. Det gör det möjligt att ge snabba och personliga svar utan att sätta kunden på vänt eller behöva växla mellan olika system.

Hur fungerar integrationen?

Användaren arbetar i ITX och inleder avtalsprocessen direkt från kundprofilen eller försäljningsprocessen:

Avtalet skapas med ett klick från ITX
Kunddata överförs automatiskt till DealBuilder
Avtalet genereras utifrån fördefinierade mallar
Säljaren lägger till produkter och detaljer
Avtalet skickas för signering via e-post eller SMS

När avtalet är undertecknat:

Uppdateras signeringsstatusen automatiskt i ITX
Det undertecknade dokumentet sparas på kundprofilen
All historik är tillgänglig för vidare uppföljning

Funktioner

Skapa avtal direkt från ITX
Automatisk överföring av kunddata till avtal
Strukturerade mallar för offerter och avtal
Elektronisk signering via e-post och SMS
Stöd för både mallbaserade avtal och PDF-signering
Automatisk uppdatering av signeringsstatus i ITX (webhooks)
Lagring av signerade avtal på kundprofilen
API-integration för flexibel anpassning

Kategori	Det här får du
Kunddata	Fullständig överblick över kunden med kontaktuppgifter, historik och kreditstatus
Order	Se status, varor och spårningsinformation samtidigt som du pratar med kunden
Faktura	Öppna, skicka och följ upp fakturor utan att byta system
Logistik	Spåra leveranser och se lagerstatus och restorder
Uppföljning	Hantera offerter, returer och kunddialog på ett och samma ställe
Synkronisering	Automatisk synkronisering mellan ITX och Multicase
Insikter	KPI:er i realtid ger överblick över kundens aktivitet

Bilder

Kundcase

Elektronisk avtalsunderteckning

Deal Builder

ITX integrerat med DealBuilder gör det enkelt att underteckna avtal

Med integrationerna kan man enkelt skapa avtal och skicka dem för elektronisk signering via DealBuilder.

1. Från kundprofilen i ITX är det enkelt att starta en ny elektronisk signering, där du kan välja en av flera fördefinierade avtalsmallar som ditt företag redan har lagt in där.

2. Därefter öppnas avtalsmallen redan ifylld med all nödvändig information om kunden, som hämtas automatiskt från ITX.

3. Lägg sedan till vilka produkter/tjänster och priser som ska ingå i avtalet och skicka det till kunden för elektronisk signering via e-post eller SMS med ett enda knapptryck i DealBuilder.

Undertecknade avtal sparas i kundprofilen i ITX, så att de alltid är lättillgängliga.

Läs mer om DealBuilder på www.dealbuilder.io