DealBuilder

ITX integrasjon med DealBuilder

Beskrivelse

ITX kan integreres med DealBuilder som en integrert løsning for avtaleopprettelse og elektronisk signering. Integrasjonen gjør det mulig å håndtere hele prosessen fra første kundedialog til ferdig signert avtale direkte i ITX.

Med DealBuilder som tillegg i ITX får du en sømløs flyt hvor CRM-data, avtaler og signering henger tett sammen.

Nettside:

Dealbuilder.io

Fordeler for virksomheten

Integrasjonen gjør det mulig å samle hele salgsprosessen i én plattform, fra kundedialog til signert avtale. Dette reduserer manuelle steg, øker tempoet i salgsprosessen og gir bedre kontroll på dokumenter og avtaler.

All avtaleinformasjon knyttes til kunden i ITX, noe som gir full oversikt og bedre samarbeid på tvers av team. Samtidig sikrer strukturert malverk og automatisering en mer profesjonell og konsistent avtaleprosess.

Dette gir konkret verdi for virksomheten:

Kortere vei fra første kontakt til signert avtale
Redusert manuelt arbeid og færre systembytter
Økt effektivitet i salgsprosesser
Bedre kontroll på avtaler og dokumenter
Mer profesjonell og standardisert avtaleprosess
Økt konvertering gjennom enklere signering
Full sporbarhet og historikk på kundekortet

Kontakt oss

Hva løser integrasjonen

Uten integrasjon må ansatte ofte jobbe i flere systemer samtidig. De må slå opp kunder, ordre og faktura manuelt, og viktig informasjon kan lett bli oversett.

Typiske utfordringer er:

Kundedata er spredt på flere systemer
Manglende oversikt over ordre og leveringsstatus
Tidkrevende manuelle prosesser
Lite tilgjengelig historikk i kundedialoger

Integrasjonen mellom ITX og Multicase løser dette ved å samle all relevant informasjon direkte i ITX. Når kunden tar kontakt, har ansatte umiddelbar tilgang til alt de trenger. Dette gjør det mulig å gi raske, personlige svar uten å sette kunden på vent eller bytte system.

Hvordan fungerer integrasjonen?

Brukeren jobber i ITX og starter avtaleprosessen direkte fra kundekort eller salgsprosess:

Avtale opprettes med ett klikk fra ITX
Kundedata overføres automatisk til DealBuilder
Avtalen genereres basert på forhåndsdefinerte maler
Selger legger til produkter og detaljer
Avtalen sendes til signering via e-post eller SMS

Når avtalen er signert:

Signeringsstatus oppdateres automatisk i ITX
Signert dokument lagres på kundekortet
All historikk er tilgjengelig for videre oppfølging

Funksjoner

Opprettelse av avtaler direkte fra ITX
Automatisk overføring av kundedata til avtaler
Strukturert malverk for tilbud og kontrakter
Elektronisk signering via e-post og SMS
Støtte for både malbaserte avtaler og PDF-signering
Automatisk oppdatering av signeringsstatus i ITX (webhooks)
Lagring av signerte avtaler på kundekortet
API-integrasjon for fleksibel tilpasning

Kategori	Hva du får
Kundedata	Full oversikt over kunden med kontaktinfo, historikk og kredittstatus
Ordre	Se status, varer og sporing mens du snakker med kunden
Faktura	Åpne, sende og følge opp faktura uten å bytte system
Logistikk	Spor sendinger og se lagerstatus og restordre
Oppfølging	Håndter tilbud, returer og kundedialog samlet
Synkronisering	Automatisk oppdatering mellom ITX og Multicase
Innsikt	Sanntids KPI gir oversikt over kundens aktivitet

Bilder

Kundecaser

Elektronisk avtalesignering

Deal Builder

ITX integrert med DealBuilder gjør avtale signering enkelt

Med integrasjonen kan man enkelt opprette avtaler og sende disse til elektronisk signering via DealBuilder.

1. Fra kundekortet i ITX er det lett å starte en ny elektronisk signering, , hvor du kan velge en av flere forhåndsdefinerte avtalemaler bedriften din allerede har satt opp der.

2. Deretter blir avtalemalen åpnet ferdig utfylt med all nødvendig informasjon om kunden, automatisk hentet fra ITX.

3. Legg så til hvilke produkter/tjenester og priser som skal med i avtalen, og sender over til kunden for elektronisk signering via epost eller SMS med et tastetrykk i DealBuilder.

Signerte avtaler lagres på kundekortet i ITX, slik at de alltid er lett tilgjengelig.

Les mer om DealBuilder på www.dealbuilder.io