DealBuilder
ITX integrasjon med DealBuilder
Beskrivelse
ITX kan integreres med DealBuilder som en integrert løsning for avtaleopprettelse og elektronisk signering. Integrasjonen gjør det mulig å håndtere hele prosessen fra første kundedialog til ferdig signert avtale direkte i ITX.
Med DealBuilder som tillegg i ITX får du en sømløs flyt hvor CRM-data, avtaler og signering henger tett sammen.
Fordeler for virksomheten
Integrasjonen gjør det mulig å samle hele salgsprosessen i én plattform, fra kundedialog til signert avtale. Dette reduserer manuelle steg, øker tempoet i salgsprosessen og gir bedre kontroll på dokumenter og avtaler.
All avtaleinformasjon knyttes til kunden i ITX, noe som gir full oversikt og bedre samarbeid på tvers av team. Samtidig sikrer strukturert malverk og automatisering en mer profesjonell og konsistent avtaleprosess.
Dette gir konkret verdi for virksomheten:
- Kortere vei fra første kontakt til signert avtale
- Redusert manuelt arbeid og færre systembytter
- Økt effektivitet i salgsprosesser
- Bedre kontroll på avtaler og dokumenter
- Mer profesjonell og standardisert avtaleprosess
- Økt konvertering gjennom enklere signering
- Full sporbarhet og historikk på kundekortet
Kontakt oss
Hva løser integrasjonen
Hvordan fungerer integrasjonen?
Brukeren jobber i ITX og starter avtaleprosessen direkte fra kundekort eller salgsprosess:
- Avtale opprettes med ett klikk fra ITX
- Kundedata overføres automatisk til DealBuilder
- Avtalen genereres basert på forhåndsdefinerte maler
- Selger legger til produkter og detaljer
- Avtalen sendes til signering via e-post eller SMS
Når avtalen er signert:
- Signeringsstatus oppdateres automatisk i ITX
- Signert dokument lagres på kundekortet
- All historikk er tilgjengelig for videre oppfølging
Funksjoner
- Opprettelse av avtaler direkte fra ITX
- Automatisk overføring av kundedata til avtaler
- Strukturert malverk for tilbud og kontrakter
- Elektronisk signering via e-post og SMS
- Støtte for både malbaserte avtaler og PDF-signering
- Automatisk oppdatering av signeringsstatus i ITX (webhooks)
- Lagring av signerte avtaler på kundekortet
- API-integrasjon for fleksibel tilpasning